Портфель ценных бумаг: оценка доходности и риска

СОДЕРЖАНИЕ

Введение                                                                                            3

1                   Теоретические основы портфельного инвестирования                                                                                       7

1.1 Понятие портфеляценных бумаг иего виды                                    7

1.2Методики оценки портфеля ценных бумаг                                    15

1.3Сбалансированность портфеляценных бумаг                                24

2. Формирование и оптимизация портфеля ценных бумаг  (на примере пао Сбербанк)                                            32

2.1 Организационно-правовая характеристика банка                32

2.2 Анализ портфеля ценных бумаг банка  ПАО Сбербанк                43

2.3 Проблемы, существующие при формировании портфеля ценных бумаг                                                                                                               50

3. Пути повышения доходности и снижения риска портфеля ценных бумаг ПАО «Сбербанк»                             53

3.1 Мероприятия по повышению доходности портфеля ценных бумаг ПАО «Сбербанк»                                                                                                    53

3.2 Предложения по снижению риска портфеля ценных бумаг ПАО «Сбербанк»                                                                                     56

Заключение                                                          62

Список использованных источников           67